BRANCHE BANK & FINANZEN
Besprechungsprotokolle für die Bank & Finanzen
Vermögenstermine, Kundenberatung, Compliance: Recapro sichert Ihre Besprechungsprotokolle mit dem Bankgeheimnis als Standard.
100%
MiFID II-konform
On-Premise
geschlossener Kreislauf
Ein Vermögensberater verwendet im Schnitt 30% seiner Zeit auf administratives Schreiben. Das ist genauso viel weniger Zeit für seine Kunden.
Was
Was belastet Ihre Berater
Bankgeheimnis nicht verhandelbar
Die Vermögensdaten Ihrer Kunden sind hochsensibel. Kein ausländisches Cloud-Tool sollte Zugriff darauf haben.
Compliance nach MiFID II und IDD
Die Aufsichtsbehörden verlangen eine lückenlose Nachvollziehbarkeit der Kundengespräche. Das Protokoll jedes Termins muss archiviert und prüfbar sein.
Druck auf die Berater
Ihre Vermögensberater verbringen 30% ihrer Zeit mit administrativem Schreiben, statt ihre Kunden zu begleiten.
Risiko der Nichtkonformität
Ein schlecht dokumentierter Termin kann bei einer Prüfung teuer werden. Die Sanktionen der AMF sind hart und der Reputationsschaden irreparabel.
Bankinstitute, die die Dokumentation ihrer Termine automatisieren, senken die Risiken der Nichtkonformität nach MiFID II um 80%.
Recapro.ai
Was Recapro leistet
Protokoll zum Vermögenstermin
Der Berater konzentriert sich auf das Gespräch. Recapro erstellt ein strukturiertes Besprechungsprotokoll mit Risikoprofil, besprochenen Zielen und Empfehlungen.
On-Premise für das Bankgeheimnis
Physischer Server in Ihrem Rechenzentrum installiert. Geschlossener Kreislauf, null externe Verbindungen. Das Bankgeheimnis ist technisch gewährleistet.
Vollständiger Audit-Trail
Jede Aufnahme, Transkription und jedes Protokoll wird mit Zeitstempel versehen und gemäß Ihrer Aufbewahrungsrichtlinie archiviert. Native MiFID II-Konformität.
Vertrauliche Nachbesprechung
Nach dem Termin diktiert der Berater seine vertraulichen Feststellungen (internes Scoring, Hinweise). Getrennt vom Kundenbericht.
Kompatibel mit Ihren Tools
Recapro fügt sich in Ihr Bankinformationssystem ein
Was Recapro konkret leistet
Wir ersetzen Ihre Berater nicht. Wir geben ihnen Zeit zurück, um jeden Kunden zu begleiten.
Vermögenstermin
Analyse der Kundensituation, Ziele, Umschichtungen. Das strukturierte Besprechungsprotokoll ist noch vor Tagesende fertig.
Kreditausschuss
Vorstellung des Vorgangs, Beratungen, Entscheidung. Recapro erfasst alles und erstellt das Protokoll gemäß den regulatorischen Anforderungen.
Compliance-Termin
KYC, Geldwäscheprävention, Beratungspflicht. Jeder Prüfpunkt wird automatisch mit Zeitstempel dokumentiert.
Interne Nachbesprechung
Nach dem Termin diktiert der Berater sein internes Scoring, seine Hinweise und Empfehlungen. Getrenntes vertrauliches Dokument.
Für wen
Wenn Bankgeheimnis und Compliance Ihre absoluten Prioritäten sind
Privatbanken
Vermögensverwaltung, Anlageberatung. Das Bankgeheimnis verlangt eine souveräne Infrastruktur ohne Kompromisse.
Bankennetze
Filialen, Kundenberater. Standardisieren Sie die Dokumentation jedes Termins netzwerkweit.
Verwaltungsgesellschaften
Asset Management, OGAW. Dokumentieren Sie jede Anlageentscheidung und jedes Kundengespräch prüfbar.
Benötigen Sie Unterstützung bei der Einführung?
Für eine optimale Integration von Recapro in Ihrer Organisation begleiten unsere Partner NoBullshit Conseil das Audit Ihrer Dokumentationsprozesse, die Einführung und die Schulung Ihrer Teams.
Den kompletten Ablauf entdeckenSchützen Sie das Informationsvermögen Ihrer Kunden
Schließen Sie sich den Bankinstituten an, die Recapro die Vertraulichkeit ihrer Gespräche anvertrauen.