BRANCHE BANK & FINANZEN

Besprechungsprotokolle für die Bank & Finanzen

Vermögenstermine, Kundenberatung, Compliance: Recapro sichert Ihre Besprechungsprotokolle mit dem Bankgeheimnis als Standard.

Jetzt loslegen

100%

MiFID II-konform

On-Premise

geschlossener Kreislauf

Ein Vermögensberater verwendet im Schnitt 30% seiner Zeit auf administratives Schreiben. Das ist genauso viel weniger Zeit für seine Kunden.

Was

Was belastet Ihre Berater

Bankgeheimnis nicht verhandelbar

Die Vermögensdaten Ihrer Kunden sind hochsensibel. Kein ausländisches Cloud-Tool sollte Zugriff darauf haben.

Compliance nach MiFID II und IDD

Die Aufsichtsbehörden verlangen eine lückenlose Nachvollziehbarkeit der Kundengespräche. Das Protokoll jedes Termins muss archiviert und prüfbar sein.

Druck auf die Berater

Ihre Vermögensberater verbringen 30% ihrer Zeit mit administrativem Schreiben, statt ihre Kunden zu begleiten.

Risiko der Nichtkonformität

Ein schlecht dokumentierter Termin kann bei einer Prüfung teuer werden. Aufsichtsrechtliche Sanktionen sind hart und der Reputationsschaden irreparabel.

Bankinstitute, die die Dokumentation ihrer Termine automatisieren, senken die Risiken der Nichtkonformität nach MiFID II um 80%.

Recapro.ai

Was Recapro leistet

Protokoll zum Vermögenstermin

Der Berater konzentriert sich auf das Gespräch. Recapro erstellt ein strukturiertes Besprechungsprotokoll mit Risikoprofil, besprochenen Zielen und Empfehlungen.

On-Premise für das Bankgeheimnis

Physischer Server in Ihrem Rechenzentrum installiert. Geschlossener Kreislauf, null externe Verbindungen. Das Bankgeheimnis ist technisch gewährleistet.

Vollständiger Audit-Trail

Jede Aufnahme, Transkription und jedes Protokoll wird mit Zeitstempel versehen und aufbewahrt, bis Sie es löschen. Native MiFID II-Konformität.

Vertrauliche Nachbesprechung

Nach dem Termin diktiert der Berater seine vertraulichen Feststellungen (internes Scoring, Hinweise). Getrennt vom Kundenbericht.

Kompatibel mit Ihren Tools

Recapro fügt sich in Ihr Bankinformationssystem ein

Temenos Finastra Sopra Banking Salesforce Financial SAB ARPEGE Google Calendar Outlook Teams Bloomberg Terminal

Was Recapro konkret leistet

Wir ersetzen Ihre Berater nicht. Wir geben ihnen Zeit zurück, um jeden Kunden zu begleiten.

Vermögenstermin

Analyse der Kundensituation, Ziele, Umschichtungen. Das strukturierte Besprechungsprotokoll ist noch vor Tagesende fertig.

Kreditausschuss

Vorstellung des Vorgangs, Beratungen, Entscheidung. Recapro erfasst alles und erstellt das Protokoll gemäß den regulatorischen Anforderungen.

Compliance-Termin

KYC, Geldwäscheprävention, Beratungspflicht. Jeder Prüfpunkt wird automatisch mit Zeitstempel dokumentiert.

Interne Nachbesprechung

Nach dem Termin diktiert der Berater sein internes Scoring, seine Hinweise und Empfehlungen. Getrenntes vertrauliches Dokument.

Für wen

Wenn Bankgeheimnis und Compliance Ihre absoluten Prioritäten sind

Privatbanken

Vermögensverwaltung, Anlageberatung. Das Bankgeheimnis verlangt eine souveräne Infrastruktur ohne Kompromisse.

Bankennetze

Filialen, Kundenberater. Standardisieren Sie die Dokumentation jedes Termins netzwerkweit.

Verwaltungsgesellschaften

Asset Management, OGAW. Dokumentieren Sie jede Anlageentscheidung und jedes Kundengespräch prüfbar.

Benötigen Sie Unterstützung bei der Einführung?

Für eine optimale Integration von Recapro in Ihrer Organisation begleiten unsere Partner NoBullshit Conseil das Audit Ihrer Dokumentationsprozesse, die Einführung und die Schulung Ihrer Teams.

Den kompletten Ablauf entdecken

Die Fragen, die Sie uns stellen werden

01

Wie erhalten Sie das Protokoll eines Vermögenstermins, ohne es selbst zu schreiben?

Sie zeichnen den Termin auf, und Recapro (recapro.ai), eine Software für KI-Besprechungsprotokolle, erstellt eine strukturierte Zusammenfassung mit Risikoprofil, besprochenen Zielen und Empfehlungen. Anschließend kann der Berater eine vertrauliche Nachbesprechung diktieren, internes Scoring und Hinweise inklusive, die getrennt vom Kundenbericht abgelegt wird. Jedes Protokoll erhält einen Zeitstempel und bleibt gespeichert, bis Sie es löschen.

02

Ist ein KI-Protokollwerkzeug mit dem Bankgeheimnis in einem Kreditausschuss vereinbar?

Ja, sofern Sie festlegen, wo die Verarbeitung stattfindet. Mit der Festung On-Premise steht der Server in Ihrem eigenen Rechenzentrum, und Transkription wie Zusammenfassung laufen dort, ohne dass Inhalte der Beratungen an Recapro zurückfließen. Im Cloud-Angebot läuft die Inferenz auf unseren eigenen Servern in Frankreich, ohne externen KI-Anbieter.

03

Wie fügt sich ein KI-Protokollwerkzeug in das von DORA verlangte Management des IKT-Drittparteienrisikos ein?

DORA gilt seit dem 17. Januar 2025 für Finanzunternehmen und verlangt, dass Sie Ihre IKT-Dienstleister dokumentieren und steuern. Recapro veröffentlicht die namentliche Liste seiner Auftragsverarbeiter und den Ort jedes Verarbeitungsschritts und übergibt Ihnen jederzeit auf Wunsch den vollständigen Export Ihrer Daten. Mit der Festung On-Premise läuft die gesamte Kette auf Ihrem eigenen Server.

04

Werden die Gespräche mit unseren Kunden an ein US-amerikanisches KI-Modell gesendet?

Nein. Transkription und Texterstellung übernehmen Open-Weight-Modelle, die auf unseren eigenen Servern in Frankreich laufen, oder bei einer On-Premise-Installation auf Ihrem Server. Kein Ausschnitt einer Besprechung geht zum Zeitpunkt der Inferenz an einen externen KI-Anbieter, und die Inhalte Ihrer Kundentermine dienen nie dazu, ein Modell zu trainieren oder nachzutrainieren.

05

Lässt sich Recapro im Rechenzentrum der Bank ohne Internetzugang installieren?

Ja. Die Festung On-Premise installiert die gesamte Plattform, KI-Modelle inklusive, auf einem dedizierten Server in Ihren Räumen oder Ihrem Rechenzentrum. Kein Port ist zum Internet hin offen, der Zugriff erfolgt über Ihr lokales Netz. Außerhalb des Air-Gap-Modus sendet die Maschine Präsenzsignale, den Stand ihrer Lizenz, Hardware-Metriken und technische Logs und hält einen Überwachungstunnel offen. Im Air-Gap-Modus arbeitet sie ganz ohne ausgehende Verbindung.

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