STEUERBERATUNG & WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

Besprechungsprotokolle für die Steuerberatung

Bilanzgespräche, Audit-Meetings vor Ort, Abstimmungen zwischen Partnern: Recapro erfasst und strukturiert jedes Gespräch, ohne es je dem Cloud Act auszusetzen. Die Daten Ihrer Mandanten bleiben in Ihrer Kanzlei.

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Mandantendaten in einer US-Cloud

100%

On-Premise oder souverän in Frankreich

Die wertvollsten Gespräche in einer Kanzlei, das Bilanzgespräch, das Audit-Meeting, die Abstimmung zwischen Partnern, werden heute weder aufgezeichnet noch dokumentiert noch genutzt.

Was Ihre

Was Ihre Kanzlei gefährdet

Die wertvollsten Gespräche werden nicht erfasst

Bilanzgespräch, Präsentation des Jahresabschlusses, Audit-Meeting vor Ort, Fallbesprechung unter Experten: Alles beruht auf dem Gedächtnis und verstreuten Notizen. Das Wissen über das Mandat ist nirgends auffindbar.

Ihre Meetings laufen über Microsoft Teams

Sobald ein Mandantengespräch per Video stattfindet, landen Aufzeichnung und Transkription auf den Servern von Microsoft, einem Unternehmen US-amerikanischen Rechts.

Dem Berufsgeheimnis unterliegende Daten werden preisgegeben

Steuererklärungen, Finanzprognosen, Lohndaten, Gestaltungen, Due Diligence: lauter Informationen, die dem Berufsgeheimnis unterliegen und auf einer extraterritorialen Cloud nichts zu suchen haben.

Der Cloud Act, der blinde Fleck der Compliance

Die Speicherung der Daten in Europa reicht nicht aus: US-Recht hat Vorrang vor der technischen Maßnahme. Microsoft hat dies unter Eid vor dem Senat eingeräumt.

Eine Kanzlei, die ihre Gespräche und Audit-Meetings erfasst, verwandelt Stunden verlorenen Wissens in nachvollziehbare und beweiskräftige Unterlagen.

Recapro.ai

Was Recapro bietet

Aus dem Bilanzgespräch wird ein Protokoll

Der Steuerberater führt sein Gespräch, Recapro erstellt ein strukturiertes Protokoll (Entscheidungen, kritische Punkte, erteilte Ratschläge, Maßnahmen), bereit zur Ablage in der Dauerakte.

Das Audit-Meeting dokumentiert

Ob vor Ort oder remote, jedes Gespräch mit der geprüften Geschäftsleitung wird erfasst und aufbereitet: Feststellungen, erhaltene Antworten, angeforderte Nachweise. Eine Spur für die Arbeitspapiere.

100% bei Ihnen, außerhalb des Cloud Act

Souveräne französische Cloud oder On-Premise-Server in den Räumen der Kanzlei. Transkription und KI-Zusammenfassung laufen auf Ihrer Infrastruktur: Keine Mandantendaten verlassen das Haus.

Der erste Baustein außerhalb von Microsoft

Recapro ersetzt die Teams-Aufzeichnung durch eine Erfassung, die Sie selbst hosten. Sie gewinnen die Kontrolle über Daten und Software zurück und lösen Ihre Kanzlei Schritt für Schritt aus der Abhängigkeit.

Kompatibel mit Ihren Tools

Recapro fügt sich in das Software-Ökosystem der Kanzlei ein

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Was Recapro konkret übernimmt

Wir ersetzen den Steuerberater nicht. Wir erfassen und strukturieren die Gespräche, die heute verschwinden, sobald das Meeting vorbei ist.

Jährliches Bilanzgespräch

Präsentation des Jahresabschlusses gegenüber der Führungskraft: Recapro erfasst die Gespräche und erstellt eine Zusammenfassung der Entscheidungen, der erteilten Ratschläge und der anstehenden Fristen.

Meeting im Prüfungsauftrag

Gespräche mit der Geschäftsleitung, Prüfung des internen Kontrollsystems, Abschlussprüfung: Jedes Gespräch wird zu einer verwertbaren Spur für die Arbeitspapiere.

Interne Abstimmung zwischen Partnern und Mitarbeitenden

Fallbesprechung, Übergabe, fachliche Entscheidung: Das Wissen hängt nicht mehr an einer einzigen Person und wird schriftlich festgehalten.

Beratungsgespräch mit der Führungskraft

Liquidität, Wachstum, Unternehmensnachfolge, Verkauf: Die strategische Begleitung wird ohne Schreibaufwand dokumentiert.

Für wen

Wenn Ihre Kanzlei täglich mit vertraulichen Mandantendaten umgeht

Steuerberatungskanzleien

Von der unabhängigen Einzelkanzlei bis zur Kanzlei mit mehreren Standorten: Machen Sie die Dokumentation Ihrer Mandate zuverlässig und sparen Sie bei jedem Protokoll Zeit.

Kanzleien mit Mittelstands- und Großunternehmensmandanten

Sobald Sie mit strategischen Daten umgehen, M&A, Konsolidierung, Due Diligence, wird der extraterritoriale Datentransfer ebenso zu einem Geschäftsrisiko wie zu einem DSGVO-Risiko.

Wirtschaftsprüfer

Die beweiskräftige Nachvollziehbarkeit der Audit-Gespräche stärkt Ihre Arbeitspapiere und sichert Ihre Haftung ab.

Benötigen Sie Unterstützung bei der Einführung?

Für eine optimale Integration von Recapro in Ihrer Organisation begleiten unsere Partner NoBullshit Conseil das Audit Ihrer Dokumentationsprozesse, die Einführung und die Schulung Ihrer Teams.

Den kompletten Ablauf entdecken

CLOUD ACT, MANDANTENDATEN IN GEFAHR

Die Garantie, die Microsoft Ihnen nicht geben kann

Heute werden die meisten Mandantenmeetings einer Kanzlei über Microsoft Teams aufgezeichnet und transkribiert. Diese Daten, Jahresabschlüsse, Finanzprognosen, Gestaltungen, Sozialdaten, werden von einem Unternehmen US-amerikanischen Rechts gehostet und unterliegen damit dem Cloud Act.

„Nein, das kann ich nicht garantieren.“

Anton Carniaux, Direktor für öffentliche und rechtliche Angelegenheiten von Microsoft France, unter Eid vor dem Untersuchungsausschuss des Senats, am 10. Juni 2025, auf die Frage nach der Garantie, dass die Daten französischer Bürger niemals an US-Behörden weitergegeben würden.

Der Cloud Act hat Vorrang vor dem Speicherort

Dieses US-Gesetz von 2018 erlaubt es den US-Behörden, Zugriff auf Daten zu verlangen, die von jedem Unternehmen unter US-Gerichtsbarkeit gehalten werden, selbst wenn sie in Europa gespeichert sind.

Die „data residency“ der EU schützt nicht

Daten in Europa zu speichern bleibt eine vertragliche Garantie. Die US-amerikanische gesetzliche Pflicht hat Vorrang vor der technischen Maßnahme, wie der technische Leiter von Microsoft bestätigt hat.

Das Risiko steigt mit Ihren Mittelstandsmandanten

Für eine Kanzlei, die Großunternehmen und mittelständische Unternehmen betreut, ist ein extraterritorialer Transfer strategischer Daten ein Risiko des Abflusses an einen Wettbewerber oder eine ausländische Behörde.

Sources

Die Souveränität der KI-Inferenz verstehen

Die Fragen, die Sie uns stellen werden

01

Wie erhält man das Protokoll eines Bilanzgesprächs, ohne es abzutippen?

Sie zeichnen das Bilanzgespräch auf, und Recapro (recapro.ai) erstellt die Zusammenfassung: getroffene Entscheidungen, erteilte Ratschläge, zu beachtende Punkte und nächste Fristen, bereit zur Ablage in der Dauerakte. Die Niederschrift, die früher einen Teil des Abends kostete, ist fertig, während Sie zur nächsten Akte übergehen.

02

Ist ein von einer KI erstelltes Protokoll mit der Verschwiegenheitspflicht der Kanzlei vereinbar?

Ja, solange die Verarbeitung unter Ihrer Kontrolle erfolgt. Steuerberater und Wirtschaftsprüfer unterliegen der beruflichen Verschwiegenheitspflicht. Bei einer On-Premise-Installation bleiben die in der Besprechung erörterten Abschlüsse, Planungen und Lohndaten auf dem Server der Kanzlei. Im Cloud-Angebot werden sie in Frankreich gehostet und auf unseren eigenen Servern verarbeitet, ohne Dritt-KI-Anbieter, laufen aber über Cloudflare, das die TLS-Verschlüsselung am Netzwerkrand terminiert.

03

Laufen die Daten unserer Mandanten über US-amerikanische Server?

Nicht bei einer On-Premise-Installation, bei der Aufzeichnung und Protokoll auf Ihrem Server bleiben. Im Cloud-Angebot werden die Daten in Frankreich gespeichert und verarbeitet, der Verkehr läuft aber über Cloudflare, ein US-Unternehmen, das die TLS-Verschlüsselung terminiert, auch für Transkription und Texterstellung. Der eigene Server der Kanzlei schließt also das Risiko aus, eine Besprechung über ein Endkundenwerkzeug aufzuzeichnen, das von einem Unternehmen nach US-Recht betrieben wird: auf die unter Eid vor dem französischen Senat am 10. Juni 2025 gestellte Frage, ob Daten französischer Bürger niemals an US-Behörden übermittelt würden, antwortete der Direktor für öffentliche und rechtliche Angelegenheiten von Microsoft France, er könne dies nicht garantieren.

04

Lässt sich ein belastbarer Nachweis einer Prüfungstätigkeit führen?

Ja. Jede Besprechung des Auftrags, die Prüfung des internen Kontrollsystems, der Austausch mit der geprüften Leitung, wird zu einem datierten, strukturierten Protokoll, das für die Arbeitsakte nutzbar ist. Nachvollziehbare Gespräche stärken Ihre Akte ohne Schreibaufwand.

05

Lässt sich Recapro auf dem Server der Kanzlei (On-Premise) installieren?

Ja. Die gesamte Verarbeitung läuft auf einer Maschine in Ihren Räumen, die Sie wie Ihren Server für die Buchführung verwalten. Nichts wird zur Transkription oder Texterstellung an einen externen Dienst gesendet.

Zum Weiterlesen

Eine Kanzlei, die Jahresabschlüsse, Entwürfe und Lohndaten bearbeitet, stößt schnell auf dieselben Fragen zur Infrastruktur. Hier beantworten wir sie.