STEUERBERATUNG & WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
Besprechungsprotokolle für die Steuerberatung
Bilanzgespräche, Audit-Meetings vor Ort, Abstimmungen zwischen Partnern: Recapro erfasst und strukturiert jedes Gespräch, ohne es je dem Cloud Act auszusetzen. Die Daten Ihrer Mandanten bleiben in Ihrer Kanzlei.
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Mandantendaten in einer US-Cloud
100%
On-Premise oder souverän in Frankreich
Die wertvollsten Gespräche in einer Kanzlei, das Bilanzgespräch, das Audit-Meeting, die Abstimmung zwischen Partnern, werden heute weder aufgezeichnet noch dokumentiert noch genutzt.
Was Ihre
Was Ihre Kanzlei gefährdet
Die wertvollsten Gespräche werden nicht erfasst
Bilanzgespräch, Präsentation des Jahresabschlusses, Audit-Meeting vor Ort, Fallbesprechung unter Experten: Alles beruht auf dem Gedächtnis und verstreuten Notizen. Das Wissen über das Mandat ist nirgends auffindbar.
Ihre Meetings laufen über Microsoft Teams
Sobald ein Mandantengespräch per Video stattfindet, landen Aufzeichnung und Transkription auf den Servern von Microsoft, einem Unternehmen US-amerikanischen Rechts.
Dem Berufsgeheimnis unterliegende Daten werden preisgegeben
Steuererklärungen, Finanzprognosen, Lohndaten, Gestaltungen, Due Diligence: lauter Informationen, die dem Berufsgeheimnis unterliegen und auf einer extraterritorialen Cloud nichts zu suchen haben.
Der Cloud Act, der blinde Fleck der Compliance
Die Speicherung der Daten in Europa reicht nicht aus: US-Recht hat Vorrang vor der technischen Maßnahme. Microsoft hat dies unter Eid vor dem Senat eingeräumt.
Eine Kanzlei, die ihre Gespräche und Audit-Meetings erfasst, verwandelt Stunden verlorenen Wissens in nachvollziehbare und beweiskräftige Unterlagen.
Recapro.ai
Was Recapro bietet
Aus dem Bilanzgespräch wird ein Protokoll
Der Steuerberater führt sein Gespräch, Recapro erstellt ein strukturiertes Protokoll (Entscheidungen, kritische Punkte, erteilte Ratschläge, Maßnahmen), bereit zur Ablage in der Dauerakte.
Das Audit-Meeting dokumentiert
Ob vor Ort oder remote, jedes Gespräch mit der geprüften Geschäftsleitung wird erfasst und aufbereitet: Feststellungen, erhaltene Antworten, angeforderte Nachweise. Eine Spur für die Arbeitspapiere.
100% bei Ihnen, außerhalb des Cloud Act
Souveräne französische Cloud oder On-Premise-Server in den Räumen der Kanzlei. Transkription und KI-Zusammenfassung laufen auf Ihrer Infrastruktur: Keine Mandantendaten verlassen das Haus.
Der erste Baustein außerhalb von Microsoft
Recapro ersetzt die Teams-Aufzeichnung durch eine Erfassung, die Sie selbst hosten. Sie gewinnen die Kontrolle über Daten und Software zurück und lösen Ihre Kanzlei Schritt für Schritt aus der Abhängigkeit.
Kompatibel mit Ihren Tools
Recapro fügt sich in das Software-Ökosystem der Kanzlei ein
Was Recapro konkret übernimmt
Wir ersetzen den Steuerberater nicht. Wir erfassen und strukturieren die Gespräche, die heute verschwinden, sobald das Meeting vorbei ist.
Jährliches Bilanzgespräch
Präsentation des Jahresabschlusses gegenüber der Führungskraft: Recapro erfasst die Gespräche und erstellt eine Zusammenfassung der Entscheidungen, der erteilten Ratschläge und der anstehenden Fristen.
Meeting im Prüfungsauftrag
Gespräche mit der Geschäftsleitung, Prüfung des internen Kontrollsystems, Abschlussprüfung: Jedes Gespräch wird zu einer verwertbaren Spur für die Arbeitspapiere.
Interne Abstimmung zwischen Partnern und Mitarbeitenden
Fallbesprechung, Übergabe, fachliche Entscheidung: Das Wissen hängt nicht mehr an einer einzigen Person und wird schriftlich festgehalten.
Beratungsgespräch mit der Führungskraft
Liquidität, Wachstum, Unternehmensnachfolge, Verkauf: Die strategische Begleitung wird ohne Schreibaufwand dokumentiert.
Für wen
Wenn Ihre Kanzlei täglich mit vertraulichen Mandantendaten umgeht
Steuerberatungskanzleien
Von der unabhängigen Einzelkanzlei bis zur Kanzlei mit mehreren Standorten: Machen Sie die Dokumentation Ihrer Mandate zuverlässig und sparen Sie bei jedem Protokoll Zeit.
Kanzleien mit Mittelstands- und Großunternehmensmandanten
Sobald Sie mit strategischen Daten umgehen, M&A, Konsolidierung, Due Diligence, wird der extraterritoriale Datentransfer zu einem Geschäftsrisiko, nicht nur zu einem DSGVO-Risiko.
Wirtschaftsprüfer
Die beweiskräftige Nachvollziehbarkeit der Audit-Gespräche stärkt Ihre Arbeitspapiere und sichert Ihre Haftung ab.
Benötigen Sie Unterstützung bei der Einführung?
Für eine optimale Integration von Recapro in Ihrer Organisation begleiten unsere Partner NoBullshit Conseil das Audit Ihrer Dokumentationsprozesse, die Einführung und die Schulung Ihrer Teams.
Den kompletten Ablauf entdeckenCLOUD ACT — MANDANTENDATEN IN GEFAHR
Die Garantie, die Microsoft Ihnen nicht geben kann
Heute werden die meisten Mandantenmeetings einer Kanzlei über Microsoft Teams aufgezeichnet und transkribiert. Diese Daten, Jahresabschlüsse, Finanzprognosen, Gestaltungen, Sozialdaten, werden von einem Unternehmen US-amerikanischen Rechts gehostet und unterliegen damit dem Cloud Act.
« Nein, das kann ich nicht garantieren. »
Der Cloud Act hat Vorrang vor dem Speicherort
Dieses US-Gesetz von 2018 erlaubt es den US-Behörden, Zugriff auf Daten zu verlangen, die von jedem Unternehmen unter US-Gerichtsbarkeit gehalten werden, selbst wenn sie in Europa gespeichert sind.
Die „data residency“ der EU schützt nicht
Daten in Europa zu speichern ist eine vertragliche Garantie, keine rechtliche: Die US-amerikanische gesetzliche Pflicht hat Vorrang vor der technischen Maßnahme, wie der technische Leiter von Microsoft bestätigt hat.
Das Risiko steigt mit Ihren Mittelstandsmandanten
Für eine Kanzlei, die Großunternehmen und mittelständische Unternehmen betreut, ist ein extraterritorialer Transfer strategischer Daten ein Risiko des Abflusses an einen Wettbewerber oder eine ausländische Behörde.
Gewinnen Sie die Kontrolle über die Daten Ihrer Mandanten zurück
Erfassen Sie den Wert Ihrer Gespräche und Prüfungsaufträge, ohne je eine einzige Akte dem Cloud Act auszusetzen.